Hazard po pandémii digitalizuje, prepúšťa a zarába ako nikdy predtým
Biznis s hazardom je jedným z mála odvetví, ktorému pandémia pomohla, najmä v prípadoch, keď sa firmám podarilo prejsť do online priestoru.
V rámci postpandemického vývoja je ešte výnimočnejší fakt, že sa im nastúpený trend podarilo udržať aj po pandémii, čo sa o mnohých ostatných odvetviach povedať nedá. Súhrnne povedané, hazardu sa nikdy nedarilo viac a štát z neho nikdy nemal viac peňazí ako teraz, a to aj napriek obmedzeniam zo strany miest a obcí.
Kľúčové zistenia:
- V hazarde podniká vyše 280 firiem, za rok 2024 podalo účtovnú závierku 211 z nich. Čistý zisk odvetvia predstavoval necelých 250 miliónov eur. Medziročne tak vzrástol o skoro 20 %.
- Najväčší hráči – Tipsport, Niké, Fortuna, Perix a štátny Tipos – tvoria každoročne 70 až 80 % čistého zisku celého sektora.
- Najväčšou spoločnosťou je Tipsport, ktorý sa – podobne ako druhé Niké – prioritne zameriava na kurzové stávky a okrem toho má aj online kasíno a herňu. Tipsport dosiahol v roku 2024 čistý zisk vyše 92 miliónov eur a Niké 41 miliónov eur. Zisky Tipsportu medziročne podrástli o skoro 22 % a v prípade Niké o 67 % .
- Podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) je viditeľný nárast online hazardu od čias pandémie. V princípe ho potvrdzujú aj účtovné závierky spoločností. Niké a Fortuna znížili počet zamestnancov za 4 roky o 14 % a 33 %.
- Tipos je najväčším platiteľom odvodov z hazardu, keďže žreby a lotérie sú zo strany štátu najviac zdanené. Do rozpočtu v roku 2024 odviedol 73 miliónov eur. Spolu s daňou z príjmu je to vyše 81 miliónov eur. Celkovo najväčším platcom odvodov a daní je spoločnosť Tipsport, ktorá do štátneho rozpočtu vo forme dane z príjmu a odvodu z hazardu odviedla 94 miliónov eur.
- Tipos je zároveň najlepšie platiacim zamestnávateľom, ako jediný z TOP 5 spoločností mal priemerné mesačné náklady na zamestnanca vyššie ako 5-tisíc eur.
V slovenskom hazarde podniká vyše 280 spoločností, nie všetky sú však v podnikaní aktívne. V roku 2024 len 211 z nich vykázalo nejakú úroveň zisku. Sektor hazardu je pritom špecifický svojou heterogenitou. Každá spoločnosť podniká v inej sfére hazardu – môžu poskytovať kurzové stávkovanie, video lotérie, číselne lotérie, internetové kasína a ďalšie.
V posledných rokoch sa navyše viackrát menila metodika vykazovania tržieb. Ako príklad slúži spoločnosť Niké, ktorá do roku 2021 uvádzala tržby vo forme prijatých stávok od hráčov. V súčasnosti už vykazuje tzv. výťažok, ktorý predstavuje rozdiel medzi stavenými sumami a vyplatenými výhrami. Z toho dôvodu budeme v analýze pracovať s ukazovateľom zisku.
Celkový zisk spoločností od pandémie kontinuálne rastie. Kým v roku 2021 bol na úrovni 93 miliónov eur, tak o 3 roky neskôr už dosiahol 242 miliónov eur. Každoročne tvorí 70 až 80 % tohto zisku 5 najväčších spoločností, a to TIPSPORT SK, N I K É, FORTUNA SK, štátny TIPOS a PERIX.
Len samotná spoločnosť TIPSPORT SK, ktorá je 100 % dcérou českej spoločnosti TIPSPORT a.s., dosiahla v roku 2024 čistý zisk vyše 92 miliónov eur, čo predstavuje 38 % celkového zisku. Tipsport sa orientuje prioritne na kurzové stávky, avšak už pred pandémiou spoločnosť prešla do online prostredia, čo jej následne počas pandémie pomohlo. Na Slovensku prevádzkuje približne 250 pobočiek. Podľa výročnej správy jej výsledkom výrazne prospieva aj prevádzka online kasín. Avšak podrobnejšie čísla za jednotlivé typy stávok neuvádza.
Dvojkou na slovenskom trhu je už dlhodobo rodinná firma rodiny Bergerovcov, ktorá má v spoločnosti naďalej väčšinový podiel. N I K É sa zameriava na kurzové stávky – online, na kamenných pobočkách či vo svojich prepojených pobočkách pod názvom Nikinka. Zároveň v online forme poskytuje ostatné typy hier, ako sú kasína či lotérie. Na Slovensku má spomedzi firiem v hazarde najvyšší počet prevádzok, podľa výročnej správy ich je vyše 600. Niké vo výročných správach bližšie nekomentuje predchádzajúce účtovné obdobia. Od roku 2021 narástol čistý zisk spoločnosti zo 14 miliónov eur na vyše 41 miliónov eur.
Trojkou v roku 2024 bola FORTUNA SK, ktorá patrí do portfólia skupiny Penta. Od roku 2021 jej zisk narástol o polovicu – na 33 miliónov eur. V rámci Slovenska je treťou spoločnosťou s najvyšším počtom kamenných prevádzok, má ich vyše 150.
Trhovou štvorkou je štátny TIPOS, ktorý sa prioritne zameriava na ponuku rôznych žrebov, avšak ponúka aj kurzové stávky či online kasíno. Tipos oproti rokom 2022 a 2023 zvýšil zisk len mierne, a to o približne tri milióny eur. Podľa výročnej správy rástol v každom segmente, ktorý prevádzkuje. Spomedzi všetkých spoločností v hazarde je najväčším platcom odvodov a licencií. Dôvodom je fakt, že žreby a lotérie sú zdanené najvyššími sadzbami.
Päťkou je spoločnosť PERIX, ktorá prevádzkuje herne Monaco, kasína a rovnako aj online kasíno. Od roku 2021 firma zniekoľkonásobila svoje zisky. Kým v roku 2021 dosiahla zisk vyše 1,3 milióna eur, v roku 2024 to bolo už vyše 13 miliónov eur. Vo svojej výročnej správe ale spoločnosť neuvádza konkrétne dôvody.
Čistý zisk spoločností podnikajúcich v hazarde
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
TIPSPORT SK, a.s. |
59 020 058 € |
69 042 709 € |
75 593 185 € |
92 083 321 € |
|
N I K É , spol. s r.o. |
14 352 844 € |
21 124 509 € |
25 129 787 € |
41 970 681 € |
|
FORTUNA SK, a.s. |
22 893 728 € |
28 298 063 € |
22 945 779 € |
33 694 039 € |
|
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. |
18 878 310 € |
24 052 586 € |
24 569 732 € |
27 590 094 € |
|
PERIX, spol. s r.o. |
1 311 812 € |
7 763 095 € |
11 891 637 € |
13 222 138 € |
|
Ostatné |
-22 777 852 € |
56 647 191 € |
42 245 073 € |
33 935 950 € |
Všetkým piatim spoločnostiam medziročne rástli zisky, aj keď konkrétne dôvody, resp. rozloženie zisku podľa typu hier neuvádzajú. Pravdepodobne ale pôjde o rast online biznisu, teda rôznych online kasín, online žrebov či online lotérií. Analýza IFP z roku 2024 poukazuje na fakt, že od roku 2020 do roku 2023 zásadne narástol objem stávok na internete. Napriek tomu v pomere k disponibilnému príjmu hráči neprehrávajú zásadne viac ako v rokoch pred pandémiou.
V prospech prechodu od kamenných prevádzok do online prostredia hovoria aj údaje o počte zamestnancov najväčších spoločností. Kým v roku 2021 zamestnávali Niké alebo Fortuna 911 a 446 zamestnancov, tak o 3 roky neskôr zamestnávali 787 a 301 zamestnancov.
Rovnaký vývoj je vidieť aj pri ostatných veľkých hráčoch. Výnimkou je len spoločnosť Tipos, v ktorej počet zamestnancov mierne narástol – zo 168 na 174 ľudí.
Počet zamestnancov najväčších hráčov v hazarde
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
TIPSPORT SK, a.s. |
87 |
86 |
82 |
81 |
|
N I K É , spol. s r.o. |
911 |
887 |
858 |
787 |
|
FORTUNA SK, a.s. |
446 |
423 |
348 |
301 |
|
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. |
168 |
166 |
163 |
174 |
|
PERIX, spol. s r.o. |
113 |
117 |
133 |
104 |
Najlepšie platených ľudí má štátny TIPOS
Štátny Tipos platí svojich zamestnancov najlepšie. Priemerné náklady na zamestnanca (superhrubá mzda) predstavovali v roku 2024 vyše 5-tisíc eur. Perix mal náklady na zamestnanca vyše 4-tisíc eur a ostatné spoločnosti okolo 3-tisíc eur.
Čistý zisk na zamestnanca sa výrazne odchyľuje od ostatných spoločností v prípade Tipsportu, ktorý zamestnáva vyše 80 ľudí. Hoci má 250 pobočiek, nepracujú v nich zamestnanci firmy, ale ide o formát pobočiek, ako je Nikinka od Niké. Sú zvyčajne prevádzkované v pohostinstve, trafike či bare, kde nie je zamestnanec spoločnosti. Z toho dôvodu „dokáže“ jeden zamestnanec generovať zisk pre spoločnosť v hodnote viac ako milión eur.
Ostatné najväčšie spoločnosti hazardu mali zisk v prepočte na zamestnanca zásadne nižší, v roku 2024 bol nad úrovňou 100-tisíc eur. Iba Niké – vďaka mohutnej pobočkovej sieti – mala zisk v prepočte na zamestnanca vo výške 53-tisíc eur.
Hazard odviedol štátu vyše 430 miliónov eur
Napriek tomu, že je sektor hazardu jedným z najviac zdanených sektorov, v ktorom sú nastavené rôzne výšky sadzieb a odvodov podľa typu hazardnej hry, stále dokáže navyšovať svoje zisky. V roku 2024 odviedlo vyše 200 firiem do štátneho rozpočtu viac ako 430 miliónov eur, pričom 367 miliónov eur bolo vo forme platieb a odvodov za hry a licencie na prevádzkovanie hazardných hier a 66 miliónov eur vo forme splatnej dane z príjmu.
Pre lepšiu predstavu, 10 najväčších platiteľov dane z príjmu zaplatilo v roku 2024 do štátneho rozpočtu vyše 900 miliónov eur.
Najväčším platiteľom odvodov z hazardu bol Tipos, ktorý zaplatil štátu vyše 73 miliónov eur. Napriek tomu, že nie je najväčším hráčom na trhu, zaplatil najviac. Dôvodom je, že žreby a lotérie sú zo strany štátu zdanené najviac. Po zarátaní splatnej dane vo výške 7,4 milióna eur je druhým najväčším prispievateľom do štátneho rozpočtu s celkovou sumou vyše 81 miliónov eur.
Najväčším platiteľom daní je Tipsport, ktorý štátu na odvode z hazardu zaplatil 69 miliónov eur a na splatnej dani vyše 25 miliónov eur.
Na odvod z hazardu do kasy štátu bude mať vplyv aj práve prebiehajúca novelizácia zákona, ktorá by umožnila Tiposu prebrať kasína, ktorým v mestách končí licencia. Jedno z posledných v rámci Bratislavy sa nachádza v Petržalke. Tieto kasína, resp. herne musia hľadať uplatnenie v iných mestách či obciach. Príkladom sú spoločnosti CBG MR, spol. s r.o. a CBG, spol. s r. o., ktoré prevádzkovali kasína v Bratislave a Nitre pod značkou Admiral, avšak v priebehu roka ukončili činnosť z dôvodu zákazu kasín a herní v meste. V súčasnosti majú prevádzky v iných mestách, avšak obom spoločnostiam zisky klesli.